随着国内啤酒业3大巨头的整合力度日益加大,以及竞争日益加剧,近年国内啤酒厂数量从800家迅速下降到了400家,其中剩下的大多也是举步维艰、引不起买家兴趣的小厂。青啤、华润和燕京三大巨头三分天下的格局渐渐明朗。尤其在当前外资大举杀入的情况下,大联合、大并购将成为中国啤酒企业做大做强的必由之路。加上近两年,国内外巨头都将市场争夺的目标齐刷刷地瞄准了广东市场。
在此格局之下,试问,把持着广东50%左右市场份额的区域霸主珠江啤酒,还能“安享”多久的太平?抑或何以保住自己的奶酪?
珠啤正面临空前挑战
2004年8月底,一向活跃在东北和华西的华润雪花啤酒终于按捺不住,一脚踏进了华南,且直接进入本地龙头珠啤在广州以外扩张的重镇东莞,投资6.8亿元兴建新啤酒厂。至此,中国三大啤酒巨头均已在华南设厂。而此前,燕京在广东周边的福建、湖南、广西设厂,全面包围广东之后,又在紧邻广州的南海建厂,寻求就地开花;青啤同样不仅包抄,而是更早深入华南腹地,在广东中心城市落下三子,冀望全面突破。目前,国内八大啤酒名牌中已有六大在广东圈地建厂。
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由于广东市场具有非常大的包容性,几乎没有地方保护,而且利润丰厚,圈地扩张一直又是近年来啤酒业的主流,所以对广东市场垂涎已久的巨头们当然不会轻视这块战略制高点,他们接二连三抢滩广东,矛头直指长期雄踞华南的本土老大珠江啤酒(以下简称:珠啤)。仅此几个新建啤酒厂的产能,就将占据广东现有产能的一半以上。而这些新厂都将在今年陆续投产,对珠啤势必会发起新一轮凌厉的攻势。难怪珠啤董事长兼总经理方贵权说:“这对我们来说压力是空前的。”刚上任一年多的方总无疑也将面临此巨大的考验。
虽然珠啤也能稳坐于三大巨头之后全国啤酒业的第四把交椅,但风格却与前者迥异。三大巨头多年来一直声势凶猛地进行着全国性资本并购与扩张,但珠啤却一直坚守着广东市场,鲜有全国性扩张行为。其中原因之一是广东啤酒市场总量大,含金量高。据全国啤酒行业协会最新数据显示,目前全国啤酒业平均吨酒利润为70元,销量占全国总量8%的广东市场占据全行业近1/3的利润,平均吨酒利润达226元。珠啤则更胜一筹,吨酒利润高达300~400元,是全国平均吨酒利润的5~6倍。
这倒是珠啤虽然量不如人,但仍可引以为傲的地方。当一些企业产销量达到210万吨时,利润只有1个亿,珠啤产销量在2004年才首次突破100万吨,但利润已超过2.8亿。公司净资产回报率大于20%,这在回报率几乎均不及10%的国内啤酒上市公司中是见不到的。05年1-9月份,珠啤在原材料价格飞涨、市场竞争白热化等不利因素影响下,成绩依然不俗,实现产销量95万吨,同比增长17%,高于全省、全国啤酒行业增长水平;销售收入近24亿元,同比增长20%;利税6亿多,利润2亿多。
珠啤如此高的资产回报率与其经营模式密切相关。为了减少成本投入,目前青岛、燕京、华润等啤酒公司都是以销定产。但珠啤多年来坚持其首创的“集中酿造,分散包装”模式:啤酒集中在技术装备一流的集团本部酿造,然后通过先进的槽车将酒液运往各地分装企业,再进行严格灌装。由于啤酒包装物(酒瓶、易拉罐、纸箱、塑箱等)体积较大,这种模式不仅可以节约大量运输费用,还能保证产品品质的一致性,有利于珠啤以新鲜产品占领当地市场,极大地提高了产品竞争力。目前珠啤相继在广东从化、阳江、新丰、梅州、海丰、汕头等地建起了多家啤酒分装企业,产能超过60万吨。另外,这种模式还能发挥土地资源效益最大化,珠啤本部约有土地面积400亩,平均每平方米土地可生产啤酒5.1吨,使用效率在全国最高。 |