年度计划书是为了更好地延续双方的业务，对已经发生的业务进行总结，并对未来市场活动所做的预测和规划的书面性文件。年度计划书通常由业务部门在年底制作，在双方的业务沟通会上以演示汇报的形式和双方领导管理层面交流，对双方未来的业务都具有指导性和规划性。年度计划书一般主要涵盖以下部分：第一部分，客户的信息、背景、组织结构和业务目标：客户的业务量分析（所有产品品类）、客户有什么样的分销网络、客户的人力组织结构图、客户的业务模式、客户未来的具体商业目标；第二部分，业务回顾：销售收入的份额、数据分析、合作以来的销售对比总结、双方业务合作的现状、业务出现的问题模块分析；第三部分，明年的合作发展计划：公司和客户的发展目标（市场占有率、销售额、网络发展状况等）、客户售后问题的解决方案、业务管理人员（直接负责人、间接负责人）、拜访频率、公司在本地的全年市场投入计划（围绕客户的商业目标）、市场促销时间、费用分摊、操作方案、责任落实、成功图样的描述（客户的目标利润、目标销量、投资分析、我们的希望和要求）、其他。
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制作年度计划书需要注意哪些问题
第一，计划要量身定做，灵活地编写是制订年度计划的法宝。
我们一定要明白一个道理：客户的层次不同是现实存在的问题，我们决不能拿阳春白雪的文化，去讨好下里巴人的胃口。掌握不同客户的兴趣点是定位年度计划格调的前提，内容必须要为我们的目的服务，不能千篇一律，生搬硬套。比如，客户的公司是一个注册资金不到100万元的经销商，你非要在年度计划中大谈“品牌”“市场”等一些概念，这无疑是失败的，不如谈谈“生存”和“利润”来得实在。所以制作年度计划书的第一步，应该针对客户分析：我们和客户的合作现状是什么？未来一年我们要达到什么目的？如何达到这些目的？有那些具体的方法和步骤？乃至会提供多少费用支持客户，每笔费用如何花等，这些才是经销商和零售客户最为关心的。
第二，根据实际业务，学会使用通用模板，去繁从简，强调双赢是关键。
年度计划书的内容通常由三部分构成，即：过去、现状和未来。过去重点讲述双方企业的业务背景、合作契机、双方的商业目标，业务组织结构特点等问题。现状重点讲述：过往合作中出现的问题、我们做了哪些工作、花了多少费用，是否达到双方的合作目标，业务目前处于何种进程等问题。未来部分主要讨论：下个合作周期的目标是什么，如何才能保证达成商业目标等问题。要合作双赢才是关键。在编撰年度计划书时，关键是突出互惠互利，要和客户站在同一个方向，面对双方共同的市场，做到同舟共济。商人的目的就是获取利润和持续地获利，一份能够给客户带来利润的计划才是赢得客户认同的“硬”指标。当你和客户回顾过去一年的业务时，也是对下个业务年度的展望，需要和客户仔细讨论，尤其是和客户过去发生的费用要笔笔有数、件件落实，避免只有大数、大概的说法，以免造成双方互相口诛笔伐。
第三，确保年度计划书的可执行性，是制作年度计划书的重中之重。
年度计划书这一工具的使用效果，在很大程度上不是取决于计划书编撰得如何精妙和丰满，而是年度计划书的可执行性和为保证执行效果而采取的措施如何。因此，我们和客户探讨年度计划时，关键要仔细分析过去一年我们做得如何，客户需要的支持我们落实得如何，说明我们是一个言而有信的供货商，比如，使用照片说明我们活动的场面、吸引的消费者，用图表说明我们投入费用给客户带来的销量增长等。
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第四，注意制作和编纂年度计划书的细节。
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